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这些人做了什么才成为了亿万富豪?

2019-11-18536

2019年11月8日,瑞银和普华永道联合发布了年度亿万富豪分析报告,《2019年亿万富豪报告——亿万富豪效应》(Billionaires insights 2019——The billionaire effect)。



报告重点


报告显示,截至2018年底,过去15年亿万富豪掌控的公司回报率几乎是市场平均表现的两倍


报告还显示,在截至2018年底的五年中,亿万富豪的财富增长超过三分之一(34.5%),达到8.5万亿美元,较五年前增长2.2万亿美元同期,有589人首次跻身亿万富豪之列,使得亿万富豪总人数增加38.9%至2,101人。但是,由于美元坚挺、贸易摩擦、对经济增长放缓的担忧以及金融市场动荡,2018年亿万富豪的财富减少了4.3%。


以亚洲为例,该地区亿万富豪的财富在5年内翻了三倍。然而,受经济增长放缓和美国利率上升影响,截至2018年,亚太区财富总额下降2,176亿美元,至2.5万亿美元。该地区亿万富豪人数减少7.4%至754人。然而亚太区亿万富豪人数仍为全球最多,随着经济活动中心转移到亚洲,亚洲地区的企业家正在扮演中愈加重要的角色,展望未来会见证更多赢输局面


过去5年,中国企业家已成为全球第二大亿万富豪群体,超越了俄罗斯。中国亿万富豪净资产规模增加了两倍,于2018年达到9,824亿美元中国拥有325名亿万富豪(占亚太地区亿万富豪总数的43%)。但在2018年,中国的亿万富豪净资产减少了12.3%,亿万富豪人数减少了48人至325人。


聚焦到中国内地,从2013—2018年亿万富豪的总数为什么能够成为全球第二?普华永道中国财富与资产管理行业管理咨询主管合伙人秦政认为,最主要的是从112增加到325位,总的资产有12%的下滑,从1.12万亿下降到1万亿。


但是,这5年的趋势是非常可喜的,整体的财富的积累是翻了倍,5年翻倍是非常不容易的。2018年有一些行业还存在着亿万富豪的下降,下降比较少的是科技、健康。


还有一个突出的特点是,中国亿万富豪大多数是白手起家,2018年中国内地有24位亿万富豪在年龄70岁以上,这代表他们要开始考虑或者他们已经早就开始考虑资产传承了。预计未来20年中国将有至少827亿美元的资产传承这方面的需求。


瑞银财富管理中国市场主管呂子杰表示:

“过去5年,中国企业家已成为全球第二大的亿万富豪群体。中国及亚太区惊人的财富创造速度为瑞银带来了巨大的机遇。瑞银财富管理在亚太区的客户中有70%是企业家。我们致力为亿万富豪客户提供全面的服务,覆盖他们的业务,投资,财富传承及规划的需求。”


普华永道中国财富与资产管理行业管理咨询主管合伙人秦政补充:

中国新生代商界领袖的财富积累与中国经济密切相关,过去五年中国经济蓬勃发展,这期间城镇化发展持续稳定,本土科技产业在全球变得举足轻重。随着数字经济对传统企业的影响越来越大,科技企业家的财富增长正在超越制造业、房地产等行业的传统巨头,财富正在向那些能够适应数字经济的人转移。未来将有更多的中国亿万富豪来自于数字经济产业。



亿万富豪效应推动卓越表现


回到报告的主题“亿万富豪效应”,瑞银和普华永道解释,“亿万富豪掌控制的公司的表现跑赢大市的趋势”被称为亿万富豪效应。


报告认为,亿万富豪具有三种使企业受益的个性特征:明智的冒险精神专注业务决心此外,与一般的家族企业一样,亿万富豪的公司往往拥有长期策略这种富豪效应会在未来的科技发展和中国快速发展的经济中发挥重要作用。


瑞银全球财富管理超高净值客户部主管Josef Stadler认为:


“过去五年的亿万富豪激增现象现在经历了一次自然修正。在严峻的地缘政治环境下,美元走强及股市不确定性增加,亿万富豪的财富有所下滑。


“尽管如此,毋庸置疑的是,亿万富豪的企业将继续蓬勃发展。亿万富豪们擅长创建和领导他们的企业持续跑赢股市。他们还将商业上的才智运用到慈善事业中,积极探索新的方式推动深远的环境和社会变革。这种‘亿万富豪效应’在全球范围内依然盛行——而且几乎没有减缓的迹象。”



具体内容:


  • 在截至2018年底的15年中,在股票市场上市的亿万富豪掌控的上市公司取得17.8%的年化回报率,远高于MSCI全球所有国家指数的9.1%,几乎是市场平均表现的两倍。

  • 2003年到2018年,亚太区亿万富豪掌控的上市公司的年化平均回报率为18.3%,排名第二,较美洲低0.1%,较欧洲、中东和非洲地区高1.5%。

  • 亿万富豪掌控的公司的盈利水平也远高于MSCI全球所有国家指数的平均水平——截至2018年底的10年,亿万富豪掌控的上市公司的平均股本回报率为16.6%,而MSCI全球所有国家指数为11.3%。

  • 过去10年,亚太区亿万富豪掌控的上市公司的平均股本回报率为15.5%。

  • 在亚太区,医疗保健行业的股本回报率最高,为19.6%,紧随其后的是消费和零售业

  • 这种亿万富豪效应可以归因于亿万富豪明智的风险承担精神以及他们的长远规划和长期投资意愿


看好未来发展亿万富翁效应仍将继续存在


自金融危机以来的数年期间,在自由贸易不断增长、资产价格不断上涨的推动下,企业家们蓬勃发展。不断上升的企业利润和较低的利率推高了上市和私营市场中的公司价值,同时也推高了房地产等其他资产的价值。然而,随着贸易摩擦升级和经济周期进入末段,未来前景现在看来似乎不那么确定。


亿万富豪企业家在所有经济和市场环境下都务实经营。然而,他们发出了警示。引用一位东南亚亿万富豪的话来说:“我担心供应链被打乱。公司在何去何从的问题上会三思而后行。关键是要有安全和撤退的选择。全球经济增长将减缓,同时大宗商品的价格也会下跌。”


  • 超过五分之一的瑞银客户顾问称,他们服务的亿万富豪客户为了保住过去五年创纪录的财富增长,已对投资策略进行了重大调整,以应对经济和政治上的不确定性。另有13%的顾问表示,他们的客户将在未来12个月内改变投资策。
  • 许多顾问(33%)表示,他们的客户在过去12个月通过贸易销售或首次公开发售的方式出售业务而类似数量的顾问(30%)预计客户明年将会出售业务。
  • 不过,有近四成(39%)顾问表示,他们的客户在过去一年里收购了业务,许多亿万富豪成为企业家投资者。


虽然去年全球超高净值客户的总资产有所下降。但是,这只是一个整体上升过程当中的一个喘息。


普华永道中国财富与资产管理行业管理咨询主管合伙人秦政分析,“一方面,去年12月份,全球的金融市场进入了很大的下滑。虽然整个金融市场在今年是有很大的改变,但大多数都回来了,美国的金融市场几个指数都持续有新高,影响了去年的亿万富豪的积累。我们对未来是很看好的,因为不断上升的企业利润和全球较低的利率都有利于亿万富豪的公司能带来持续的增长。”

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